2019年我国办公椅行业规模一直增长 目前市场集中度较低

  全球办公椅消费额稳定增长，发展中国家增速更快。根据 CSIL，2018 年全球办公椅市场容量为 236 亿美元，近五年年均复合增长率 7.16%，预测到 2020 年全球办公椅市场容量将达到 268 亿美元。增速方面，随着中国、印度、巴西等新兴经济体的崛起，发展中国家需求量开始上涨明显快于平均，CSIL 多个方面数据显示，2018 年包括中国、印度、巴西等其他发展中国家的办公椅市场规模同比增长 8.8%至 138.2 亿美元，同增速高于全球平均水平。

  观研天下发布《2019年中国办公椅行业分析报告-市场深度调研与未来动向研究》显示，欧美企业凭借多年经营积累，形成了销售经营渠道、研发设计及品牌优势，消费者认知度较高，品牌企业在市场中占主导地位。由于欧美发达国家的人力成本比较高，欧美企业逐渐退出产品生产加工环节，主要是做利润率高的研发设计及流通环节，劳动力成本较低的发展中国家或地区逐渐承接了欧美企业转移的生产能力。目前，欧美企业与发展中国家或地区主要是通过OEM 或 ODM 的方式来进行合作。

  从生产制造环节看，世界有名的公司除保留部分高端制造外，中低端产品制造已向劳动力成本较低的发展中国家转移。我国座椅产业经过近三十年的发展，整体生产制造能力稳步提升，产业配套设施较为齐全，再加上生产所带来的成本的比较优势，我国慢慢的变成了全球座椅制造中心。

  经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为全世界最主要的健康坐具生产国及出口国之一。据前瞻产业研究院数据，我国办公椅市场规模持续扩大，2017 年已达到 550 亿元。出口方面，“可调高度的转动坐具”为办公椅主要出口品类，近年来我国该品类产品出口金额波动增长，2012 年达到 18.57 亿美元，2017 年为 20.90 亿美元。相关国家海关的进出口多个方面数据显示，2018 年中国出口的办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）占美国该品类总进口量的 66.33%，占德国总进口量的 43.90%，占日本总进口量的 65.40%。

  中国办公椅消费比例仍有提升空间。据前瞻产业研究院数据，北美地区办公椅占办公家具的比例达到 28%左右，而我国办公椅消费仅占办公家具消费的 10%左右，我国办公椅行业发展的潜在能力仍有待挖掘。

  欧美成熟市场已走过了从分散到高度集中的发展历史。从发达国家的经验看，CSIL研究报告的有关数据显示，2017 年美国前十大办公坐具企业市场占有率占比达到 77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场占有率占比达到 51.6%，行业集中度很高。

  我国座椅行业准入门槛较低，导致行业集中度较低，市场格局极为分散。仅永艺所在的安吉县就有办公椅企业 700 多家，同质化竞争非常激烈。2017 年，我国办公椅行业 CR2（永艺股份、恒林股份）仅为 2.35%，市场格局极为分散。随着我们国家经济进入新常态，我国座椅行业向产业整合、分工专业、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

  中国办公椅产业区域集聚性强。安吉县所属长三角地区交通便捷，域内坐具生产原料供应充足，上下游产业链完整，全行业发展效率高，整体竞争力强，地理区位明显优于域外竞争对手。据浙江省椅业协会发布的“椅业产业高质量发展情况介绍”统计的数据，2017 年，安吉椅业出售的收益达 335 亿元，2018 年度，安吉椅业规模以上公司实现出售的收益 394 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规上企业 176 家，亿元以上企业 54 家；全县椅业产品自营出口量达到 177.5 亿元，同比增长 16.6%，目前椅业出口企业已经和全球 184 个国家和地区建立了贸易关系。